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光纖廠商的2017:運營商雨露均沾 五巨頭更顯強勢日期:2017-04-13???? 人氣:335

    中國光纖光纜廠商(下稱“光纖廠商”)的2016年是幸福的。在寬帶中國戰略持續推進和LTE建設高潮的刺激下,中國市場需求量再創新高。CRU中國區總裁John Johnson預計,全球光纖光纜2016年總需求將達到4.25億芯公里,其中中國占57%,中國主導了全球光纖產業的格局。

 

    目前,已經有多家光纖廠商發布了2016年財報或者預報,業績大多出現強勁上漲。長飛營收81億元同比增長20.4%;凈利潤7億元同比增長22.9%;烽火光纖光纜產品營收44億元同比增長30%

 

    亨通光電預計凈利潤增長120%170%,中天科技預計凈利潤增長60%80%,且兩家廠商均表示光纖光纜產品是促進業績增長的主要因素。

 

      2017年光纖廠商的“幸福指數”是否還會繼續上升?筆者認為會。行業景氣度還在持續,光棒產能未能完全釋放,運營商集采價格仍將維持高位。同時,長飛、亨通光電、中天科技、烽火通信、富通集團“五巨頭”,將在這一波浪潮中持續擴大優勢地位,成為全球性的競爭者。

 

      量價齊升,雨露均沾

 

      2016年至2017年,三大運營商均啟動了光纖光纜集采,且總規模驚人。中國移動總采購量預計將達到1.2億芯公里,分兩批次采購;中國電信2016年采購量為3500萬芯公里,且為半年需求量,估計全年需求量可達6000萬芯公里;中國聯通也在近期啟動了總規模達5830萬芯公里的光纜集采。

 

    創下歷史紀錄的需求量,迫使運營商改變了光纜集采的游戲規則。運營商曾一度在集采中減少中標廠商數量,但近一年的招標,中國移動集采共有15家中標,中國電信則是17家,中國聯通為25家,甚至還劃定了份額。可以說,全行業是“雨露均沾”。

 

    同時,整體價格也出現了抬升,光纖價格為60元每芯公里左右,需求量大的中國移動更高一些。規模效應和價格提升兩方面因素,促進了廠商2016年的利潤大幅增長。

 

    原因在于,運營商光纖需求的井噴,造成了結構性的產能不足,中國對日韓光棒反傾銷更加劇了這一趨勢。中國移動在本次集采中,也不再要求光纖光纜為同一供應商,還主動提升價格,只求能夠“搶”到大量光纜,完成網絡建設規劃的任務。

 

    展望2017年,光棒產能逐漸釋放,光纖光纜產能緊張的形勢將大大緩解。但國內需求仍處在高位,根據國家發改委、工信部聯合制定的《信息基礎設施重大工程建設三年行動方案》,2016-2018年信息基礎設施建設共需投資1.2萬億元,將有效彌補4G建設尾聲到5G起量的無線網絡空窗期。同時,一帶一路逐漸走入深水區,中國廠商在海外市場的機會也在加大。

 

    因此,展望2017年,光纖光纜產業仍將維持很高的景氣度。

 

      格局初現,五巨共治

 

    事實上,長飛、亨通光電、中天科技、烽火通信、富通集團“五巨頭”,在201610月的武漢光谷CRU世界光纖光纜大會紛紛表態,對光纖光纜行業的未來抱有持續信心。上述邏輯不僅適用于2017年,可以一直延續到5G大規模商用,光纖光纜市場正進入一個長需求周期。

 

       CRU在武漢辦了兩場大會,第二場直接提升到世界級,2017年的第三場毫無疑問仍將是全世界光纖光纜行業的盛會。武漢光谷有兩家大型廠商長飛和烽火,以及位居九省通衢的地理位置,讓武漢成為了光纖光纜世界的中心。

 

    大會連續兩年設置了一個圓桌論壇環節,由五巨頭的領導人探討行業前景和公司戰略,可以認為,業界對五巨頭占據第一集團的地位基本沒有疑義。五巨頭直接或間接掌控的光纖光纜產量,占到了全球近一半市場份額。事實上,2016年行業整體景氣,但有些廠商就是比其它廠商更加景氣,五巨頭的業績表現明顯要優于其它中小廠商,長飛光棒、光纖、光纜全部到達全球第一,也有中小廠商出現了業績下滑。

 

       光纖光纜行業的特征是規模效應,但不會贏家通吃。過去幾年來,市場出現了較大坡度的變化,行業格局從未被打破。展望未來,五巨頭的市場地位還將持續下去,且憑借在棒纖纜全產業鏈和智能制造層面上的全面優勢,進一步提升產品競爭力,擴大市場份額。

 

    國內巨大的市場空間,足以養活數家大型光纖廠商,但“一帶一路”帶來的良機誰也不想錯過。五巨頭過去數年來在海外市場或早或晚展開了布局,且在去年接受C114采訪時均表示要加大海外市場的開拓。失去了本土優勢,與康寧等發達國家光纖巨頭在海外市場同臺競爭,將在未來幾年檢驗五巨頭的成色,從而奠定全球性的市場地位。

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